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中国赶在印度之前签钾肥大单 钾肥当以铁矿石为鉴

时间:2011-07-05     来源:国际商报

        日前,中国正式赶在印度之前与白俄罗斯钾肥(BPC)签订下半年钾肥进口合同,合同价格为CFR470美金/吨(满足提前装卸条件则返还20美金/吨),相比上半年进口合同价格上涨70美金/吨,涨幅17.5%。
        此后,中国从加拿大钾肥企业(Canpotex)进口的价格将会跟随着这一价格实行。
        与国际相比,国内钾肥价格存在200元/吨左右的价差。据悉,国内厂家盐湖、罗钾等已开始酝酿下半年订单提价。
        日前,中国正式赶在印度之前与BPC(白俄罗斯钾肥企业)签订下半年钾肥进口合同,合同价格为CFR(成本加运费)470美金/吨(满足提前装卸条件则返还20美金/吨),相比上半年进口合同价格上涨70美金/吨,涨幅17.5%。
        虽然合同价格有所上涨,但多位业内人士认为在国际钾肥价格普涨的背景下此价在预期之内,本次谈判仍较成功。此后,中国从Canpotex(加拿大钾肥企业)进口的价格将会跟随着这一价格实行。分析人士预计钾肥价格下半年将上涨。
        国内跟着国际走
        中投顾问化工行业研究员李加楠向记者分析说,目前国内钾肥的售价大约为3100元/吨,而此次确定的470美金/吨进口钾肥到港价相当于国内售价的3300元/吨左右,进口钾肥价格与国产钾肥价格存在一定的价差。因此未来国内钾肥企业上调钾肥  价格的可能性较大,预计今年下半年国内钾肥价格或将继续上涨。
        李加楠与记者采访的多位业内人士的观点不谋而合。百川咨询化肥行业分析师程磊告诉记者,一般而言,钾肥价格走势明显,只要国际价格有风吹草动,国内价格则随之变化。但目前处于钾肥使用淡季,因此短期内市场不会有太大反应,但总体而言下半年钾肥价格有上涨空间,“进口合同价格决定国内价格”的机制将回归。
        金银岛讯市场分析师刘志霞认为,全球农产品价格上行是刺激本轮国际钾肥价格上涨的重要因素。近年来,随着发展中国家农产品需求快速增长,以及食品消费结构升级,对钾肥的需求量不断提高。去年下半年以来,全球农产品价格普遍上扬。从2010年6月至今,CBOT(芝加哥商品交易所)玉米、大豆和小麦价格分别上涨了81%、41%和47%,而同期化肥价格涨幅均在30%~40%。农产品种植收益大幅提高,刺激钾肥需求增长,进而推动钾肥价格上涨。
        国信证券的分析报告称,钾肥供需形势也支撑国际钾肥价格上涨。由于钾肥资源富集地缺乏基础设施,钾肥开采、生产技术不成熟,钾肥项目投资周期长,前期高投入、高风险。此外,俄罗斯两家钾肥企业乌拉尔钾肥与西利维尼特合并后,寡头垄断的高行业集中度进一步提升,新进入者EUROCHEM项目最早在2013年末建成项目并在2015年达产,阿根廷新建钾肥项目则一拖再拖。
        据IFA(国际肥料工业协会)数据,2013年前国内钾肥产能增长较慢,均源于现有企业,2011、2012年全球钾肥有效供应年均增长3.1%和6.8%,若项目进展不达预期,则2012年有效供应增长则为零。
        而国际钾肥需求增长空间大:历史上农产品相比其他商品涨幅低,未来价格将高位盘整,种粮收益支撑钾肥涨价;人口增长,饮食结构改善也将拉动农产品产量提升,进而拉动钾肥需求;南美、亚洲等主要农业发展国家普遍存在钾肥施用比例低的问题,科学施肥也将进一步拉动钾肥需求。
        印度面临更大压力
        中国以较为合理的价格与国际供应商签订了下半年合同价,中商流通生产力促进中心李琳娜认为,同样作为钾肥进口三大国之一的印度则要面临较大压力了,其最终签订的合同价很可能超过中国。
        此前,国际市场普遍预期印度先签订合同,印度为期一年的长单合同(合同期限截止到3月)基本实行完毕,5月进口量下降至6.9万吨,且5月底港口库存也仅为70万吨。江苏华昌化工股份有限企业市场部部长李昊峰分析,由于存在政府补贴,因此印度进口商不愿抬高价格。
        印度政府先是将2011年度进口钾肥补贴基价定在390美金/吨,后来看国际钾肥供应商没有任何让步,又将补贴基价调至420美金/吨。李昊峰说,IFA会议之前,印度如果当时愿意签,也许会在470美金以下签订。但现在,中国都已经同意470美金的价格,国际钾肥供应商们将向印度报出更高的价格了。
       2009年,中国没有签订海运钾肥进口合同,对此,国际供应商无能无力,只好在2009年年底同意以350美金/吨的低价签订2010年度价格。
        此次印度效仿中国抛出“钾肥假期”言论,印度肥料协会4月份表示,如果供应商对大合同价格坚持高价位,那么印度将迎来一个“钾肥假期”,即印度将采取极端行为,在本年度停止采购钾肥。
        印度肥料协会的理由是:之前连年大量施用钾肥,地里不怎么缺钾;国内有磨砺石等含钾替代品,2009年中国植物营养专家曾拿有机肥、草木灰中的钾元素为抵制高价进口钾肥“助威”过,印度也有有机肥、草木灰。
        但李昊峰分析,与中国不同的是,印度在国内并没有钾肥产业,而中国钾肥自给率能够达到50%,印度面临的压力明显更大。
        印度下单态度不明朗
        此前有消息传来,印度钾肥合同已经签订,价格可能在450美金/吨左右(到岸价),加拿大供货。此消息还未确定之时,中国已经与BPC(白俄罗斯钾肥企业)签订下半年钾肥进口合同,合同价格为CFR470美金/吨(满足提前装卸条件则返还20美金/吨)。
        印度面临的价格谈判压力更大了。
        前段时间在纽约召开的蒙特利尔银行(BMO)资本市场之农业市场研讨会上,氯化钾生产商和印度的立场形成鲜明对比。氯化钾生产者正在寻求更高的氯化钾价格,而作为氯化钾购买方的印度则在抵制氯化钾涨价。
        印度进口商农民肥料合作社负责人表示:“在蒙特利尔会议之后,印度政府可能从下半年开始不再进口钾肥,而目前印度氯化钾存货量仍然可以保证农民1~2个季节的种植所需。”
        加拿大钾肥企业总裁认为:“尽管印度扬言将停止钾肥进口,但是报告显示,其库存量已经非常小。”同时,他在报告中称,最近加钾企业没有向印度发货,尽管如此,他们的钾肥依然销售一空。
        “印度钾肥需求量占全球的10%,但是他们在第二季度并没有进口钾肥。即使这样,钾肥生产商依然没有库存,这说明其他钾肥消费市场并没有等待印度市场,他们正在购买自己所需的份额。”该总裁表示。
        加拿大钾肥负责人还强调了印度采购推迟将带来的影响。他说:“如果到印度的货运时间为30天,那么印度的时间已经不  多了。印度的复合肥工厂已经濒临关闭。”
        德国钾盐企业董事长也在此间证实,最近没有向印度出口钾肥,但是他对印度钾肥状况的掌握与加钾企业有些不同。他说:“印度已从3月份开始以370美金/吨的价格进口了一些钾肥,所以短期内他们不会出现钾肥短缺。但据我所知,在那之后,印度没有再购买钾肥。大家对印度出口的目标价格是每吨420美金,而这个价格可能并不是钾肥供应商所乐见的。但是大家并不是这场谈判的决定者,大家希翼价格越高越好。”
        钾肥当以铁矿石为鉴
        令业内人士津津乐道的是,同为资源性产品,钾肥的进口价谈判相较铁矿石明显更具有几分成功的色彩。当中国与国际铁矿石供应商谈判连连败北之时,在钾肥谈判中,中方却有着不错的成绩,甚至在2009年以350美金/吨的“心跳价格”拿下当年的钾肥谈判。
        钾肥谈判较为成功的原因显而易见,与铁矿石不同,中国钾肥一半左右基本上能实现自给自足,并且,近年来国内钾肥产业发展较为迅速,同时海外海外钾资源的发展也取得了一定进展,中国已经陆续在老挝、加拿大、刚果(布)、乌兹别克斯坦等国家获得开采权,项目建设稳步推进。再者,钾肥消费具有一定弹性,其可替代性比铁矿石强,一般情况下,土地使用钾肥后的一两年即使不施钾肥,也不会对作物收成造成较大影响。还有不可忽视的一点事,钾肥谈判主体较集中,不容易被国际钾肥供应商各个击破。正因为如此,钾肥谈判价格迎来的更多是掌声。
        但需要看到的是,随着钾肥产业集中度提高,生产商议价能力正在加强,自2008年下半年开始,为了在国际钾肥“过山车”行情后尽快稳住成交价格,国际钾肥供应商们联合“降产保价”。Canpotex和BPC两大销售联盟的全球市场占有率高达65%以上,而前不久,近期俄罗斯乌拉尔钾肥与西利维尼特合并,2010年两家企业总出口量达830万吨,占全球出口量的20%以上。行业合并加强了国际钾肥巨头谋求涨价的底气。以往,西利维尼特曾是印度谈判时的突破口,但与乌拉尔钾肥合并后,此口已不通,垄断性的加强给钾肥进口大国带来了更大的压力。目前,中、印、巴的进口依赖度仍较高,如果如果停止钾肥进口不施此肥,则将会影响其国内粮食产量。
        为了更好地控制国际钾肥市场,国际钾肥供应商们今年与中国首次采用半年周期定价方式,这为下半年的提价作下了局。在此形势下,中国唯有继续扩大国内生产,同时与国际钾肥巨头在开拓国际资源时展开较量。
        国内厂商酝酿涨价
        中国下半年与BPC的钾肥大合同谈判价格初步确定进口价格为CFR470美金/吨(满足提前装卸条件则返还20美金/吨),数量约在50万~60万吨,相比今年上半年大合同谈判价格CFR400美金/吨(同样返20美金/吨)上涨70美金/吨。这一谈判价格略超市场预期。据悉,从Canpotex(加拿大钾肥企业)进口的价格将会跟随着这一价格实行。
        此次确定的钾肥进口价格对应国内到港价约为3300元/吨(包含进口关税、损耗、包装费、财务费用、保险费、进口商毛利等),而目前国内钾肥出厂价为3150元/吨,国内钾肥价格依然存在上涨空间。
        Canpotex和mg娱乐电子游戏签订下半年氯化钾合同,同样也成交在470美金/吨CFR,数量为63万吨。这是双方在2010年10月以来达成3年长期供应协议之后的第二笔交易。同时,Canpotex企业称,由于第三季度的产量已经全部售罄,因此目前已经开始销售大量的第四季度订单。
        欧洲最大的钾肥制造商K+S企业(德国农业化学企业)氯化钾前期在欧洲市场第三季度氯化钾和硫酸钾提涨10欧元/吨的新价格,目前已经和欧洲的复合肥厂家有了成交,成交价格与两周前公布的价格大致吻合:标准氯化钾345欧元/吨CIF,颗粒氯化钾363欧元~368欧元/吨CIF。而颗粒硫酸钾价格比氯化钾高90欧元/吨,报453欧元/吨CIF。
        目前国内钾肥价格与大合同价格相比有较大上涨空间,氯化钾目前3100元~3150元/吨,硫酸钾3600元/吨,据悉,国内厂家盐湖、罗钾等已开始酝酿下半年订单提价。
 

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